Mồ côi ngay từ khi mới nở, chú rồng cô độc được một gia đình mèo biết dùng phép thuật nhận nuôi và dạy dỗ như con ruột. Vì có ngoại hình khác biệt, đàn mèo trìu mến gọi chú là "Rồng Có Cánh". Khi lớn lên, chú trở thành hộ vệ của cả nhà, quyết tâm bảo vệ đàn mèo khỏi loài người. Thế nhưng, khi chứng kiến những chú mèo dùng phép thuật để gắn kết với con người, chú rồng dần mở lòng hơn trong câu chuyện đầy ấm áp nhưng cũng không kém phần cảm động này.