Континент Югдра — велике і прекрасне місце, яке в дану епоху страждає від руйнувань силами зла. Велика людина, яку захопила темна сила, почав іменувати себе Чорним королем. За допомогою своєї магії він закликав полчища демонів, і став захоплювати всі землі Югдри. Ніхто не міг зрівнятися з ним в силі. Людству довелося об'єднатися в альянс, щоб хоч якось відбивати напади Чорного короля. Вони в цьому досягли успіху, ну майже. Вони змогли загнати короля в замок, так би мовити довести все до фінальної битви, в якій програли...