ณ นครอุดม ท้าวตรีภพขอบุตรจากพระอิศวร จนพระราหู พระพิรุณ และนางจินดาเมขลาจุติลงมาเกิดตามฤดูกาล พระราหูเกิดในฤดูร้อนมีรูปลักษณ์ยักษ์ ถูกลอยแพและเลี้ยงดูโดยพระฤๅษีโคดม ขณะเดียวกันพระมเหสีมณีถูกใส่ร้ายเนรเทศและพัวพันการต่อสู้ของยักษ์และลิงผู้กล้า เมื่อเติบโต เทพทั้งสามได้รับอาวุธวิเศษ ออกผจญภัย ต่อสู้ศัตรู และเผชิญชะตากรรมที่เกี่ยวพันกับบ้านเมืองและความรัก