În trecutul feudal al Coreei, prințul moștenitor detronat Lee Heon (Yoo Hyun Woo) trăiește în exil, amenințat constant de fratele său crud, care încearcă să-și asigure tronul eliminându-l. Singurul său aliat este garda sa de corp loială, Guem (Kim Tae Jung). Când elevul de liceu din zilele noastre, Eun Ho (Park Jun Hee), pasionat de artă, este transportat în mod misterios în trecut în timp ce lucrează la o pictură, îl întâlnește pe Lee Heon și dezvoltă o legătură romantică strânsă. Pe măsură ce regele interimar devine din ce în ce mai hotărât să-l ucidă pe prințul exilat, Eun Ho își dă seama că el ar putea fi singura șansă de supraviețuire a lui Lee Heon.