민국 시기 상해, 뛰어난 실력을 지닌 고아 화가 허안진은 우연히 위험에 빠진 융회 은행의 총회계사 강심우와 얽히게 된다. 누명을 쓰고 막다른 길에 몰린 강심우는 허안진과 손을 잡기로 결심한다. 그 무렵, 은행 측에서 국보급 명화를 외국인에게 헐값으로 넘기려 하자, 허안진은 뛰어난 그림 솜씨로 명화를 모작하여 바꿔치기한다. 숱한 우여곡절 끝에 두 사람은 각 세력의 틈바구니 속을 교묘하게 오가며, 함께 위험과 겹겹이 쌓인 난관을 헤쳐 나간다.