Od chvíle, kdy se draci stali hrozbou pro lidskou rasu, je lovci loví, aby je mohli za odměnu zabít. To však není v žádném případě snadný úkol. Mocným okřídleným tvorům se mohou postavit jen ti, kteří jsou schopni překročit hranice lidského údělu. Ragna, poměrně slabý mladík, se spojí s Léonicou, výjimečnou lovkyní, která už zlikvidovala více draků než kdokoli jiný. Jenže po tragické události se Ragna ocitá sám, hnán neukojitelnou touhou po pomstě. Zoufale se snaží čelit nepřátelům a rozdrtit je, a proto se rozhodne spojit s Karmínem, temnou bytostí, která má stejné pohnutky jako on: nadobro zlikvidovat dračí panovníky.